Toshiba está considerando uma injeção de capital de US5,3 bi, diz fonte

TÓQUIO (Reuters) - A Toshiba, desesperada por dinheiro para evitar uma possível retirada de suas ações da Bolsa de Tóquio, está considerando levantar cerca de 600 bilhões de ienes (5,3 bilhões de dólares) com oferta de novas ações para alocação de terceiros, informou uma pessoa com conhecimento no assunto nesta sexta-feira.

O conglomerado japonês recebeu propostas de diversas corretoras nacionais e estrangeiras para planos de levantar capital por meio de uma oferta pública ou alocação para terceiros e está analisando a opção de alocar ações principalmente para investidores estrangeiros, disse a fonte.

Com os passivos decorrentes de sua falida unidade nuclear nos Estados Unidos, a Toshiba firmou acordo para vender sua unidade de chips Toshiba Memory, em setembro, a um grupo liderado pelo Bain Capital por 18 bilhões de dólares. A empresa precisa reforçar o seu balanço até o final do ano fiscal, que se encerra em março, para evitar uma possível exclusão da Bolsa de Valores de Tóquio.

A fonte disse à Reuters que a Toshiba quer finalizar o plano de injeção de capital até o final de 2017 porque deve precisar de aprovação dos acionistas, dependendo do preço de oferta e do alcance da diluição das ações.

Em declaração, a Toshiba reafirmou sua posição de que espera concluir a venda de seu negócio de chips até o final de março e que nada específico foi decidido em relação a qualquer plano de financiamento.

Durante a divulgação dos resultado trimestral na véspera, o vice-presidente financeiro Masayoshi Hirata disse que a Toshiba criou um grupo de trabalho para considerar várias opções para aumentar o capital no caso de o negócio não ser concluído a tempo, sem dar mais detalhes.

A Toshiba reportou resultados robustos no seu segundo trimestre fiscal, com um salto de 76 por cento no lucro operacional impulsionado pelo forte desempenho de sua unidade de chips de memória.

Se a Toshiba não conseguir fechar a venda a tempo, a empresa pode acabar com valor patrimonial líquido negativo pelo segundo ano consecutivo, o que poderia levar a bolsa japonesa a deixar de negociar suas ações.

(Por Taro Fuse)

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