Nova oferta de ações do PagSeguro prejudicou IPO do AgiBank, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - A oferta subsequente de ações anunciada nesta semana pela empresa de meios de pagamentos PagSeguro comprometeu a viabilidade da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do AgiBank, disse uma fonte a par do assunto à Reuters.

A operação do Agibank, instituição financeira gaúcha com forte operação em plataforma digital, deveria ser precificada nesta quinta-feira. Os coordenadores da oferta definiram faixa estimativa de preço de 13,87 e 16,95 reais por ação.

A demanda de investidores chegou a ser de mais de duas vezes o volume ofertado, o que permitia levar a operação até o fim, a despeito da turbulência das últimas semanas nos mercados financeiros, que tirou o apetite dos investidores por ativos considerados de maior risco.

"Mas essa oferta subsequente do PagSeguro prejudicou mais", disse a fonte com conhecimento direto do assunto, sob condição de anonimato, porque não pode falar publicamente sobre o tema.

O grupo que surgiu como financeira em 1999 em Caixas do Sul (RS), ganhou tração após a compra do banco Gerador, em 2016, tem hoje quase 500 mil clientes. A maioria, cerca de 400 mil, são de tomadores de crédito e outros serviços financeiros.

No prospecto preliminar da oferta, o Agibank afirmou que no final de março tinha 535,6 mil clientes, alta de 68 por cento sobre um ano antes, atendidos por canais digitais e uma rede de mais de 450 pontos de atendimento físicos.

Embora não sejam totalmente concorrentes, já que a PagSeguro opera mais intensamente no mercado de meios de pagamentos, a companhia concorre em parte pelos mesmos recursos de investidores dispostos a comprar ativos brasileiros.

A PagSeguro listou suas ações na Bolsa de Nova York, numa bem-sucedida listagem inicial que avaliou a empresa em cerca de 9 bilhões de dólares. A companhia anunciou neta semana planos para uma nova oferta de ações.

(Por Aluísio Alves)

Receba notícias pelo Facebook Messenger

Quer receber as principais notícias do dia de graça pelo Facebook Messenger? Clique aqui e siga as instruções.

UOL Cursos Online

Todos os cursos